Hexer Geralt von Riva ist überzeugt, dass die Zauberin Yennefer bei der Schlacht von Sodden gestorben ist. Gemeinsam mit Ciri kehrt er in die Hexer-Festung Kaer Morhen zurück, wo sie ihr Training beginnen soll. Dabei erweist sich die in Ciri schlummernde Macht als die größere Bedrohung als all die Monster, die sie schon auf dem Weg nach Kaer Morhen treffen.
Unterdessen findet sich Yennefer in Gefangenschaft der Zauberin Fringilla Vigo und ihrer Soldaten aus Nilfgaard wieder…
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