In einer alternativen Realität, gegen Ende der 1930er Jahre: New York wird von einer Welle von Angriffen durch gigantische Flugroboter überschwemmt, während überall auf der Welt Top-Wissenschaftler verschwinden. Die Chronicle-Reporterin Polly Perkinsund das Flieger – Ass Sky Captain gehen der Sache nach. Ihre Ermittlungen führen zu den entlegensten Winkel der Erde. Die Fäden laufen zusammen, die schreckliche Gewissheit trägt einen Namen: Dr. Totenkopf. Das grausig-geniale Superhirn beherrscht eine Armee finsterer Kreaturen und plant die Vernichtung des Planeten.
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