Korea im 14. Jahrhundert: Die Goryeo-Dynastie neigt sich dem Ende zu und wird von der Joseon-Ära abgelöst.
Seo Hwi ist ein junger Soldat, der keine Kompromisse eingeht, wenn es darum geht Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Sein bester Freund ist Nam Su Ho. Dieser kämpft hart darum, seine Aufnahmeprüfung für das Militär zu bestehen. Er stammt aus einer niederen Gesellschaftsschicht, ist allerdings klug und talentiert. Doch nachdem sein Vater in einen Korruptionsskandal verwickelt wird, platzt Nam Su Hos Traum.
Darüberhinaus gerät er auch noch in einen brutalen Konflikt mit Seo Hwi. Das Missverständnis lässt die Freunde zu erklärten Feinden werden.
