Im Jahr 1892 erhält der kurz vor seiner Pensionierung stehende Captain Joseph J. Blocker von höchster Stelle die Weisung, den inhaftierten, krebskranken Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk und dessen Familie von New Mexico in ihr Stammesgebiet nach Montana zu überführen. Zunächst lehnt der hochdekorierte Soldat den Auftrag verärgert ab, da der Gefangene als Schlächter verschrien ist und mehrere Kameraden Blockers getötet hat.
Als sein Vorgesetzter jedoch mit der Streichung seiner Rente droht, willigt der Captain zähneknirschend ein und bricht nur wenig später mit einer kleinen Mannschaft zu der gefahrvollen Reise auf…
Weil ihre Heimat vom Krieg zerstört wurde, suchen immer mehr mythische Wesen in dem Stadtstaat The Burgue Zuflucht – sehr zum Leidwesen vieler Bewohner, die den Immigranten nicht gerade wohlgesonnen sind. So kommt es auch immer wieder zu Verbrechen gegen die Einwanderer, deren Aufklärung oft nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Der Polizist Rycroft Philostrate soll in dem Mordfall an einem Feen-Showgirl ermitteln. Als er es macht, stellt er fest, dass es zwischen diesem und vielen anderen Morden einen Zusammenhang gibt – der ihm selbst schon bald sehr gefährlich wird…
