Der junge Atticus Freeman kommt gerade aus dem Koreakrieg zurück, als er erfährt, dass sein Vater verschwunden ist – genau in jener Gegend von Massachusetts, in der einige der Gruselgeschichten des Schriftstellers H. P. Lovecraft spielen.
Gemeinsam mit seinem Onkel George und Kindheitsfreundin Letitia begibt sich Atticus auf eine beschwerliche Reise durch Amerika. Ein gefährliches Unterfangen, denn die Dreiergruppe kämpft am Ende nicht nur gegen den rassistischen Terror von Polizeibeamten und Anderen, sondern auch gegen echte Monster und Hexen!
Eine Nuklearkatastrophe verursacht eine Hungersnot. Leonora und Jacob kämpfen zusammen mit ihrer Tochter Alice ums Überleben. Da kommt es den Dreien gelegen, dass das örtliche Hotel Überlebende ins Haus einlädt, damit diese einem Theaterstück beiwohnen und eine Mahlzeit zu sich nehmen können.
Der Hoteldirektor Mathias erklärt allen Beteiligten, dass das Theaterstück im gesamten Hotel vonstatten geht. Die Gäste müssen goldene Masken tragen, um sich von den Schauspieler*innen zu unterscheiden. Als eine Art begehbare Bühne erleben die Gäste jedoch, dass etwas im Hotel nicht stimmt. Grenzen zwischen Realität und Darstellung scheinen zu verschwimmen…